Puis-je combiner honoraires horaires et forfaits dans une offre ?
Oui. Vous enregistrez les deux types de positions dans votre liste de prix et vous les combinez pour chaque offre ou facture.
Pour les fiduciaires
Offres, contrats de mandat et factures pour fiduciaires
Les fiduciaires, bureaux de comptabilité et comptables indépendants rencontrent OfficePilot de deux manières : vous l'utilisez pour vos propres offres d'honoraires et factures, et vous pouvez le recommander à vos clients, qui doivent eux-mêmes établir des offres et des factures.
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Offres d'honoraires pour de nouveaux mandats
Comptabilité, bouclement annuel ou conseil continu : vous enregistrez vos prestations une fois avec leur unité et leur prix dans votre liste de prix et vous les combinez pour chaque mandat. À partir de mots-clés notés lors du premier entretien, vous obtenez un brouillon d'offre que vous contrôlez, adaptez et envoyez en PDF.
Les prix, c'est vous seul qui les fixez. Ce qui ne figure pas dans votre liste de prix reste visible comme nouvelle position, afin que vous la vérifiiez avant l'envoi.
Contrats de mandat sous forme de brouillon
Pour la collaboration avec vos clients, OfficePilot établit des contrats sous forme de brouillon, par exemple un mandat, un contrat de prestation de services ou un contrat-cadre pour des prestations récurrentes. Vous contrôlez et adaptez le texte. Cela ne remplace pas un conseil juridique.
Factures avec section de paiement QR et rappels
Vous établissez vos notes d'honoraires avec les mêmes données de client et de positions que l'offre. Lorsque l'IBAN, l'adresse et les données de l'entreprise sont enregistrés, OfficePilot génère une facture QR suisse valide. Vous gardez les factures ouvertes à l'œil ; vous établissez les rappels de paiement en un clic à partir de l'abonnement Standard et les contrôlez toujours avant l'envoi.
À recommander à vos clients
Beaucoup de vos clients sont de petites entreprises qui rédigent offres et factures à la main ou dans des tableaux. OfficePilot est conçu pour ces PME : offres, factures QR, rappels et contrats dans un seul programme, dans le navigateur sur téléphone et ordinateur.
Des documents établis de manière uniforme, avec une facture QR correcte, peuvent faciliter la coordination entre vous et vos clients. Vous décidez avec eux si et comment vous retraitez ces documents.
Comment ça marche avec OfficePilot
- 1
Enregistrer les prestations dans la liste de prix
Saisir une fois vos tarifs d'honoraires et forfaits et les combiner pour chaque mandat.
- 2
Contrôler et envoyer l'offre et le contrat
Vérifier les brouillons, les adapter et les envoyer au client en PDF.
- 3
Créer la facture d'honoraires avec section de paiement QR
Après la prestation, établir la facture avec la section de paiement automatique et suivre les postes ouverts.
Liste de contrôle avant l’envoi
- Les tarifs d'honoraires et forfaits sont à jour
- L'étendue et les limites du mandat sont clairement décrites
- Le contrat de mandat a été contrôlé et adapté
- Les indications de paiement pour la facture QR sont complètes
Questions fréquentes
Quels contrats puis-je établir pour des mandats ?
OfficePilot crée notamment un mandat, un contrat de prestation de services et un contrat-cadre sous forme de brouillon. Vous le contrôlez et l'adaptez avant de l'envoyer.
Puis-je recommander OfficePilot à mes clients ?
Oui. OfficePilot s'adresse aux PME suisses qui établissent des offres, des factures QR et des rappels. Vos clients trouvent les prix sur la page des tarifs.